Conseillers financiers

Logiciel de mind mapping

L'utilité des logiciels de mind mapping pour les conseillers financiers


Vous êtes conseiller financier, et vous vous interrogez sur les bénéfices que pourrait vous apporter l'utilisation d'un logiciel de mind mapping ? Ne cherchez plus ! Leader de l'industrie, MindView est une application professionnelle de mind mapping optimisée pour la planification financière, vous aidant ainsi à améliorer la phase d'analyse des besoins de vos clients, la communication et la gestion du contenu. L'utilisation du mind mapping vous assistera dans les opérations suivantes :

Webinaire gratuit Free Trial

La planification financière avec le mind mapping
en trois étapes

Caractéristiques :


  • Grande simplicité d'utilisation
  • Modèles de planification budgétaire gratuits
  • Exportation vers Word et PowerPoint en un seul clic, sans réinsertion des données
  • Module de calcul et exportation vers Excel
  • Ligne de temps permettant d'illustrer les plans financiers
  • Possibilité de joindre un nombre illimité de fichiers à la mind map
1

Optimisation de la phase d'analyse


L'utilisation de la technique du mind mapping durant la phase d'analyse des besoins de vos clients vous aidera à vous différencier par rapport à d'autres conseillers financiers. En particulier, le recours à des modèles détaillés vous permet non seulement de faire état de vos connaissances financières d'emblée, mais également de recueillir rapidement toutes les informations nécessaires auprès de vos clients.

financial advisors

Une fois ces données rassemblées, nul besoin de les recopier dans un autre document puisqu'un seul clic suffit à exporter la mind map au format Word, PowerPoint ou PDF. Vous gagnez en temps et en efficacité !

financial planning

Atouts :
  • Vue d'ensemble de la phase d'analyse sous forme de mind map
  • Capture instantanée des informations requises
  • Transfert instantané des informations de la mind map au format Word, PDF ou PowerPoint, sans devoir recopier les données
  • Participation active des clients pendant la phase d'analyse
2

Communication des propositions de stratégies financières


L'utilisation d'une mind map graphique vous aidera à illustrer le plan d'action à présenter à vos clients de façon à retenir leur attention et à engendrer un climat de confiance et de coopération. Ainsi, la mind map est une représentation simple d'informations complexes, capable de fournir rapidement une vue d'ensemble lisible des choix d'investissements disponibles et des questions associées. De plus, la mind map vous permet d'établir clairement les rapports et connections entre les différentes options.

Webinaire gratuit Évaluation

wealth management

Une fois mise sur pied, rien de plus simple que de partager la mind map avec vos clients et collègues en leur donnant un exemplaire sur papier ou en l'exportant au format Word, PDF ou PowerPoint.

Atouts :
  • Présentation simplifiée de concepts complexes
  • Vue d'ensemble des choix d'investissement possibles
  • Communication aisée de la stratégie financière aux clients
3

Description et explication du plan d'action aux clients


Par contraste avec un document sur papier traditionnel, souvent d'aspect rébarbatif, la mind map fournit une vue d'ensemble du plan d'action lisible, facilitant l'apport de modifications. En outre, MindView vous permet de joindre un nombre illimité de fichiers à la mind map, ce qui en fait un outil de gestion du contenu très pratique.

Webinaire gratuit Évaluation

financial planning plan of action

MindView vous permet même de visualiser les données sous forme de ligne de temps, méthode exceptionnelle pour communiquer à vos clients la valeur future d'un investissement.

financial planning timeline

Le mode de calcul de MindView vous donne également la possibilité de faire figurer les données financières directement sur la mind map, ce qui vous permet de présenter la stratégie financière proposée sous une forme plus intuitive que les feuilles de calcul classiques. Vous avez ensuite tout loisir d'exporter la mind map vers Excel si nécessaire.

Atouts :
  • Toutes les données du client sont réunies dans un seul emplacement d'accès facile
  • Aperçu rapide de l'état des lieux avec le client
  • Gestion simplifiée de l'ensemble et mise en évidence des rapports entre les différents éléments
financial advisors calculate future value