Finanzberater

Mind Mapping-Software

Warum Finanzberater mit Mind Mapping-Software arbeiten sollten?


Sind Sie Finanzberater und tragen sich mit dem Gedanken, Mind Mapping-Software einzusetzen? Dann suchen Sie nicht weiter! MindView ist eine branchenführende Lösung im Bereich professioneller Mind Mapping-Programme, die für Finanzplanung optimiert sind und die Ihnen so helfen, Kunden zu gewinnen, mit ihnen zu kommunizieren. Mind Mapping-Software hilft Ihnen:

Kostenloses Webinar Testversion

Mind mapping für finanzielle planung
in 3 Schritten

Schlüsselfunktionen:


  • Extrem einfach zu bedienen
  • Kostenlose Vorlagen zur Finanzplanung
  • Word- und PowerPoint-Export per Mausklick – keine Neueingabe von Daten
  • Kalkulationsmodul und Export zu Excel
  • Zeitleiste zur Illustration von Finanzplänen
  • Hinzufügen beliebig vieler Dateien zur Mind Map
1

Optimieren des Entwicklungsprozesses


Mind Mapping im Entwicklungsprozess ermöglicht Ihnen u.a., sich von anderen Finanzberatern zu unterscheiden. Unter Verwendung der umfangreichen Vorlagen können Sie Ihr finanzielles Wissen veranschaulichen und Kundeninformationen leicht erfassen.

financial advisors

Sind die Informationen einmal erfasst, besteht keine Notwendigkeit, diese irgendwo erneut einzugeben, da die Mind Map mit einem einzigen Mausklick als Word, PDF oder PowerPoint exportiert werden kann. Das spart Zeit und macht so den ganzen Prozess effektiver!

financial planning

Vorzüge:
  • Überblick der Entwicklung per Mind Map
  • Direktes Erfassen von Informationen
  • Direktes Übertragen von Information aus der Mind Map auf Word/PDF. Keine Neueingabe erforderlich.
  • Interessiert bleibende Kunden während er Planungsphase
2

Kommunizieren der Finanzplanung für den Kunden


Mind Maps können Ihnen helfen, Aktionspläne zu erklären und die Kunden dabei engagiert zu halten. Dies kann Einwände der Kunden reduzieren und so die Akquise von Neukunden erhöhen. Die Mind Map vereinfacht ein komplexes Textdokument und präsentiert einen Überblick über die Elemente innerhalb von Investitionsoptionen und entsprechende Bedenken. Die Mind Map hilft auch bei der Darstellung, wie einzelne Teile miteinander zusammenhängen.

Kostenloses Webinar Testversion

wealth management

Teilen Sie die Mind Maps auf einfache Weise mit Kunden oder Mitarbeitern, indem Sie ihnen eine gedruckte Kopie der Mind Map oder den Export zu Word, PDF und PowerPoint übergeben.

Vorzüge:
  • Vereinfachen Sie komplexe Texte und Konzepte
  • Bereitstellung von Überblick über die Anlageelemente
  • Einfache Bereitstellung einer Kopie der Anlagestrategie für Kunden
3

Erläuterung von Aktionsplänen für den Kunden


Im Vergleich zu einer traditionellen Agenda bietet die Mind Map einen besseren Überblick über den Aktionsplan und erleichtert es, direkt im Moment zu planen und Strategien zu verändern. Mit MindView können Sie unbegrenzt Dateien anhängen, mit denen Sie die Mind Map auch für Content Management nutzen können.

Kostenloses Webinar Testversion

financial planning plan of action

MindView bietet darüber hinaus eine Zeitleiste, die eine hervorragende Möglichkeit darstellt, den zukünftigen Wert der Finanzplanung zu erläutern

financial planning timeline

Präsentieren Sie die Finanzdaten direkt mit Hilfe des Kalkulationsmoduls direkt in der Map. Das ermöglicht es, einen Aktionsplan auf eine bessere Art als durch eine traditionelle Kalkulationstabelle zu präsentieren. Die Mind Map inkl. Daten kann bei Bedarf nach Excel exportiert werden.

Vorzüge:
  • Klienten koennen ihren Inhalt in einem einfach zugaenglichen Ort speichern
  • Schneller weg fuer einen Uberblick worueber mit dem Klienten diskutiert wird
  • Hilft alle Teile und den Zusammenhang zueinander zu organisieren
financial advisors calculate future value